6 Rue Jules Méline

51430 Bezannes

France

09 70 35 55 23

Nos domaines d'intervention

PGV INVEST donne accès à différentes entreprises, compagnies d’assurances, société de gestion et établissements promoteurs de produits financiers ou immobiliers. Ce qui offre une accessibilité immédiate et intégrale aux acteurs majeurs et prépondérants des différents domaines d’intervention :

 

  • Plate-forme titres/établissements bancaires
  • Compagnies d’assurances et institutions de prévoyance
  • Gestion sous mandat
  • Immobilier en direct ou en indirect
  • Epargne salariale
  • Sociétés « patrimoniales » à vocation financière ou non.

PGV INVEST peut aussi être amenée à sélectionner de nouveaux partenaires et produits en fonction de la demande spécifique de chaque client.

Les engagements de PGV INVEST

  • Conformes au code de bonne conduite édicté par la CNCIF
  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie relatives à la profession.
  • Procéder à une analyse de situation globale du client et de respecter ses objectifs.
  • Avoir recours à d’autres professionnels si la situation l’exige.
  • Agir avec loyauté, diligence et indépendance dans l’intérêt du client.
  • Maintenir ses connaissances et ses compétences techniques ou réglementaires grâce à des formations d’un volume annuel minimum de 25 heures.
  • Fournir sur simple demande les aspects de rémunération et établir un devis ou une lettre de mission personnalisée en fonction du besoin exprimé.
  • Suivi et information périodique auprès de son client par RDV ou tout autre vecteur.
  • Communiquer l’ensemble des informations utiles au client pour sa prise de décision
  • Rédiger suite à tout entretien ou intervention un compte-rendu écrit
  • Respecter le secret professionnel et sécuriser les informations client recueillies
  • S’obliger à témoigner de son honnêteté, sa probité et de son intégrité professionnelle.

Nos références

PGV INVEST est courtier en assurances inscrit auprès de l’ORIAS sous le numéro 10055544 . Cette activité est couverte conformément aux dispositions L530-1 et 530-2 du code des assurances.

PGV INVEST est autorisé au démarchage bancaire et financier par la banque de France sous le numéro 10CAMF0185.

PGV INVEST est conseil en investissement financier validé par la CNCIF-d016667

PGV INVEST est certifié auprès de l’AMF sous le numéro 10CAMF0185

PGV INVEST possède la CJA-compétence juridique appropriée-par l’intermédiaire de son gérant, titulaire d‘un Master en Gestion de patrimoine privé et professionnel  obtenu le 13/10/2011 à Reims Management School.

N'hésitez pas a nous contacter de plus amples renseignements.