4 Rue Henry Loilier

51370 CHAMPIGNY

France

09 70 35 55 23

Conseiller en gestion de patrimoine

Besoin d’un conseil pour gérer votre patrimoine ? Faites appel à PGV INVEST, un cabinet de référence dans ce domaine.

Ayant déjà plusieurs années d’expérience à notre actif, nous proposons nos services aux particuliers, professionnels et institutionnels désireux de fructifier leur patrimoine. Nous exerçons sur Champigny, Reims et Epernay.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Pour pouvoir exercer le métier, il faut avoir des compétences juridiques, fiscales et financières y afférentes. Le conseiller en gestion de patrimoine est l’interlocuteur à même de vous répondre dans les diverses questions patrimoniales. Il a pour mission d’établir un bilan patrimonial afin d’aider le client à la gestion, le développement, la protection et la transmission de son patrimoine. Il doit veiller à la sécurité financière de sa clientèle en lui proposant des assurances, des produits financiers, des cadres juridiques ou fiscaux adaptés à ces besoins.

Pour pouvoir exercer le métier, il faut avoir des compétences juridiques, fiscales et financières y afférentes.

Conseiller en gestion de patrimoine Champigny

PGV INVEST, nos compétences à votre service

Conseiller en gestion de patrimoine Reims

PGV INVEST est LE conseiller en gestion de patrimoine qu’il vous faut. Géré par un expert en finance, notre cabinet possède des Compétences Juridiques Appropriées (CJA) et un statut de Conseil en Investissement Financier (CIF). Nous élaborerons avec vous une stratégie qui permettra de valoriser votre patrimoine. Nous vous conseillerons, entre autres, à réaliser un projet immobilier, à financer les études de vos enfants, à assurer votre avenir, à stabiliser votre situation financière, etc. En suivant le conseil de notre expert, vous serez à l’abri du besoin.

En suivant le conseil de notre expert, vous serez à l’abri du besoin.

 

Nos points forts :

  • Formation permanente contrôlée
  • Rémunération par honoraires
  • Cabinet accrédité
  • Intégrité et secret professionnel

Nous répondrons à toutes vos questions patrimoniales.